Работа с проектом
Канбан-доска проекта
Канбан доска проекта - одна из центральных форм модуля. Здесь происходит настройка этапов проекта и работа с задачами проекта.
Общие элементы управления
- Канбан задач - открывает канбан типовых задач
- Канбан проектов - открывает канбан проектов
- Проекты - открывает список проектов
- Наименование текущего проекта
- Создание заказа клиента на основании данного проекта
- Подписаться на проект. Изменения по проектам, на которые вы подписаны, будут отмечаться в списке проектов, а также доступны по соответствующей кнопке на доске проекта.
- Открывает список оповещений по проекту. Оповещения будут появляться, если вы подписаны на проект. Если при открытии доски есть какие-то непрочитанные оповещения, кнопка будет выделена красным цветом
- Открывает форму управления рабочим временем
- Открывает список участников по проекту
- Показывает только задачи, в которых вы являетесь участником
- Показывает задачи, в которых участником является указанный пользователь
- Открывает список всех файлов, приложенных к задачам
- Фильтрует задачи по наименованию
- Открывает карточку проекта
- Панель прогресса проекта. Показывает количество активных задач (на этапах типа "В работе"), количество выполненных задач (на этапах типа "Выполненный") и процентное соотношение выполненных задач
Добавление/удаление участников проекта
Для добавления нового участника в проект нажмите "Добавить" и выберите нужных пользователей (можно несколько сразу). Для выбора будут доступны только пользователи, которым подключен модуль. При этом пользователи получат всплывающее уведомление о новом проекте, в которых их добавили.
После добавления нужным пользователям можно ограничить видимые задач только теми, в которых они участвуют. Для этого нужно выбрать участника и нажать "Сменить видимость"
Настройка этапов проекта
Для работы с этапами проектов необходимо иметь права руководителя проекта
Добавление нового этапа
- Нажмите "+ Добавить колонку"
- Введите название новой колонки
- Нажмите "Создать"
Изменение существующего этапа
По нажатию на "◦◦◦" колонки открывается меню управления этапом проекта. Этап можно:
- Переименовать
- Архивировать (вернуть этап из архива можно через карточку проекта)
- Сдвинуть влево/вправо
Изменение типа этапа
По нажатию на иконку типа этапа можно сменить тип. Задачи в колонке с типом "Выполненный" будут считаться завершенными для отчета по прогрессу проектов и для панели прогресса проекта
Работа с задачами проекта на доске
Добавление новой задачи проекта
Для добавления новой задачи необходимо:
- Нажать "Добавить задачу" в нужной колонке
- Указать в появившемся поле название новой задачи
- Нажать "Добавить задачу"
Перемещение задачи проекта по этапам
Для перемещения задачи на другой ее можно перетащить с зажатой ЛКМ в нужную колонку
Структура карточки задачи проекта на доске
- Метки, установленные задаче
- Название задачи
- Наличие значка означает, что у задачи указано описание
- Наличие значка означает, что у задачи есть вложения
- Данный значок появляется при наличии комментариев в задаче. Число обозначает количество комментариев
- Оценка по задаче
- Номер задачи
- Срок задачи. Может выделяться разными цветами
- Зеленый - в задаче установлена галочка, что срок исполнен
- Желтый - до дедлайна по задаче менее суток
- Красный - дедлайн задачи прошел
- Без цвета - до срока задачи более суток
- Процент выполнения задачи
- Участники задачи
Прогресс проекта
Показывает информацию о количестве активных задач (задач в колонках не с типом "Выполненные"), количестве выполненных задач (задач в колонке с типом "Выполненные"), сумме плановых оценок этих задач, а также процентное соотношение выполненных задач к общему числу задач как прогресс проекта.
Карточка проекта
Карточка проекта содержит общие сведения по проекту, историю по проекту, взаимодействия в рамках проекта, архив задач и этапов, а также некоторые настройки проекта, такие как фон канбан-доски
О проекте
Общие сведения
В карточке указываются
- Наименование проекта
- Группа проекта (см. список проектов)
- Вид проекта - необходим для привязки наборов дополнительных реквизитов к проекту
- Текущий статус проекта
- Сроки проекта (либо пометка, что проект бессрочный)
- Руководитель проекта
- Бюджет
- Пометка о том, что проект является архивным (архивные проекты скрываются из канбана и из списка проектов)
Дополнительные поля проекта
Для каждого проекта могут быть настроены:
- дополнительные реквизиты (общие для всех проектов и индивидуальный набор реквизитов для каждого вида проектов)
- дополнительные поля - выбираются из общего списка дополнительных полей для каждого проекта отдельно
Данные партнера
Если в проекте указан партнер, к которому данный проект относится, то будет отображен список всех его контактов, а также его контактных лиц.
Для каждого типа контактной информации в списке предоставлены возможные действия (по двойному клику на соответствующую иконку)
- Адрес
- Найти адрес на Яндекс.Картах
- Найти адрес на Google Maps
- Телефон
- Позвонить через программу по умолчанию для звонков, например, Mango
- Отправить SMS через стандартный функционал конфигурации 1С
- Отправить на адрес письмо через встроенный почтовый клиент 1С
- Skype
- Позвонить
- Написать
История
На данной вкладке отображается история последних действий по проекту
По двойному клику по событию будет открыта карточка соответствующей задачи
Также доступны две настройки отображаемой истории
- Подробности - скрывает/показывает все события, кроме комментариев по задачам проекта. То есть позволяет посмотреть только комментарии без лишней информации
- Сгруппировать по этапам - включает/отключает группировку событий по этапам, на котором они произошли.
Взаимодействия
На вкладке "Взаимодействия" отображаются все документы, привязанные к данному проекту
Архив
Вкладка "Архив" предназначена для просмотра этапов и задач, отправленных в архив.
Архивные этапы
На вкладке "Этапы" показываются отправленные в архив этапы и количество задач, которые были в нем на момент архивации. Чтобы вернуть этап с его задачами на доску, нажмите ПКМ по строке этапа и выберите "Вернуть этап"
Архивные задачи
На вкладке "Задачи" показываются задачи проекта, отправленные в архив.
Показываются только задачи, индивидуально отправленные в архив. Задачи проектов на архивных этапах отдельно не отображаются.
Вернуть задачу на доску можно, открыв карточку задачи и нажав "Вернуть на доску"
Фон
Раздел "Фон" позволяет настроить цвет проекта и установить произвольное изображение на фон доски.
Чтобы установить фон проекта сплошным цветом (этим же цветом проект будет выделен в списке и канбане), кликните на нужный цвет (1). Если данных цветов недостаточно, можно нажать на "Больше цветов..." (2) и в открывшейся палитре выбрать подходящий цвет двойным кликом по нему (3).
Фоном проекта также может быть изображение. Для этого в поле Ссылка на фон необходимо скопировать ссылку на фотографию.
Ссылка на фото обязательно должна быть прямой ссылкой на изображение
Задачи и комментарии
В данном разделе можно посмотреть все типовые задачи, привязанные к задачам данного проекта, как активные, так и уже выполненные
По нажатию на кнопку "Комментарии по проекту" открывается форма, в которой можно оставить произвольные комментарии по проекту
