Задачи
В рамках CRM используются стандартные задания, предоставляемые типовой конфигурацией.
Общая информация по задачам
Этот раздел различается для УТ/КА/ERP и УНФ
Канбан задач
Основной интерфейс для просмотра задач. Администратор здесь видит все задачи, менеджер - свои (с возможностью включить дополнительно просмотр поставленных им самим задач другим пользователям).
Предусмотрено три варианта отображения - канбан, список и календарь.
В канбане есть 5 предопределенных колонок по срокам + колонка "На контроле". Эти колонки присутствуют всегда и их нельзя изменить. В колонку "На контроле" попадают задачи, по которым текущий пользователь назначен как проверяющий.
Помимо этого в канбан можно добавлять свои колонки по шаблонам: на каждый шаблон, где указана опция "Группировать отдельно", в канбане будет создана дополнительная колонка.
Второй вариант отображения - список. Здесь предусмотрены фильтры по срокам при помощи кнопок над списком.
Кроме того, в списке можно посмотреть уже выполненные задачи (за это отвечает переключатель "Выполненные"). При этом добавится колонка "Выполнена" с датой фактического исполнения.
Третий вариант - календарь. Здесь можно посмотреть загрузку на день/неделю/месяц и быстро раскидать задачи по срокам
Также для канбана предусмотрено несколько настроек:
- Открывать вместо задачи сделку - позволяет переходить сразу к сделке (или заявке), по которой поставлена задача, минуя стандартный интерфейс задачи. При этом из ленты сделки можно также быстро выполнить задачу, перенести ее либо прокомментировать.
- Показывать остановленные - показывает задания, поставленные на паузу (редко используемый типовой функционал, позволяющий приостановить задачу, не завершая ее окончательно)
- Показывать удаленные - показывает задания, помеченные на удаление
- Показывать автора задачи - показывает в канбане рядом с исполнителем задачи ее автора
- Показывать дату начала - показывает в канбане рядом со сроком задачи дату начала (необходимо включить ведение дат начала в опциях)
- Ширина колонок - позволяет вручную отрегулировать размер колонок для адаптации к разным мониторам
Шаблоны задач
АСМ CRM -> Настройки и справочники -> Шаблоны задач
Шаблоны задач позволяют вести список наиболее частых типов задач. При выборе шаблона в задачу сразу подставится тема (из описания шаблона). Если стоит опция "Выводить задачи отдельным списком", то в канбане задач на задачи по этому шаблону будет выделена отдельная колонка. Опция "Обязательно указать результат при выполнении" включает проверку заполнения результата перед выполнением. Также шаблон позволяет выделить цветом задачу в списке (в форме канбана задач)
Оповещения о задачах
При включенной опции Уведомлять исполнителя о новой задаче исполнители будут получать уведомления о новых задачах
При включенной опции Напоминать о задаче при наступлении срока исполнители будут получать уведомления о задачах, которым подходит срок
При включенной опции Уведомлять автора о выполнении его задания автор задания будет уведомлен об исполнении
Постановка задач из заявок и сделок
В любой заявке или сделке есть возможность быстрой постановки задания. Здесь можно указать срок, исполнителя, необходимость проверки, шаблон, тему и описание задания.
Планировщик задач
| Управление торговлей (КА/ERP) | Управление нашей фирмой |
|---|---|
| При включенной опции Использовать планировщик (календарь) задач в форме быстрого ввода задачи немного изменяется интерфейс - становятся доступны дата начала, дата окончания и ссылка "Найти время" | В УНФ задачи всегда ставятся с использованием планировщика задач, и данный интерфейс всегда включен. Отдельной настройки для включения планировщика в УНФ не предусмотрено. |
Регулярные задачи
АСМ CRM -> Настройки и справочники -> Регулярные задачи
Подробнее см. раздел Регулярные задачи
Если необходимо, чтобы какая-то задача ставилась регулярно, то можно воспользоваться соответствующим функционалом. Для каждой задачи необходимо завести запись в данном справочнике.
Также создать регулярную задачу можно из сделки по соответствующей ссылке
Диаграмма Ганта по заданиям
АСМ CRM -> Сделки и задачи -> Диаграмма Ганта по заданиям
Позволяет посмотреть активные задачи пользователя с распределением по времени