Регулярные задачи
При помощи модуля АСМ CRM можно планировать регулярные задачи заранее на ежедневной/ежемесячной/ежегодной основе
АСМ CRM -> Настройки и справочники -> Регулярные задачи
Интерфейс регулярной задачи
Включена - если не включена, задачи не создаются
Создавать - можно создавать как обычные задачи, так и бизнес-процессы АСМ CRM
Наименование - (только для УТ) наименование создаваемой задачи
Шаблон - шаблон создаваемой задачи
Сделка - сделка, к которой привяжется задача
Описание - подробное описание задачи
Задача с проверкой - (только для УТ) если включено, то задача будет с проверкой (появится поле для выбора проверяющего)
На несколько исполнителей - если включено, то можно будет выбрать несколько пользователей, и на каждого будет создаваться отдельная задача
Исполнитель - ответственный за задачу
Срок - время срока задачи
Создавать за дней - можно настроить, чтобы задача появлялась в списке заранее за N дней
Предмет - предмет задачи
График работы - график, по которому определяется, является ли выбранная дата рабочей/выходным
Поведение в нерабочие - можно выбрать поведение задачи, если она выпадает на выходной
Вариант расписания
- Ежедневно - дополнительных настроек не указывается
- Еженедельно - можно выбрать нужные дни недели (пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс)
- Ежемесячно - можно выбрать нужные дни месяца (можно выбрать несколько)
- Ежегодно - можно выбрать в календаре нужные дни года (например, начало каждого квартала)
Настройка обслуживающего регламентного
В списке регулярных задач надо настроить расписание обслуживания регулярных задач. Так как задачи максимум ежедневные - включить расписание слишком часто не надо. Раз в час или даже раз в день - достаточно