Заявки
Цель заявки - посмотреть обращение, связаться с клиентом и определить, есть ли реальный интерес и отсеять спам и фейковые обращения. В дальнейшем по заявкам можно смотреть отчетность в разрезе UTM-меток, чтобы контролировать эффективность маркетинговой деятельности
Распаковка заявок
В системе предусмотрен механизм, позволяющий настроить автоматическое создание заявок по новым письмам, звонкам и чатам. Подробнее в разделе Обращения
Список заявок
Доступен через АСМ CRM -> Рабочий стол -> Заявки, либо через АСМ CRM -> Заявки -> Заявки
Представление заявок в виде списка. Данная форму по функционалу похожа на упрощенный список сделок.
Слева отображаются отборы (зеленая полоса слева по нажатию сворачивает отборы):
- Какие заявки показывать: показывать все, показывать активные (те, что еще не переведены на завершающий этап), показывать успешно завершенные либо только закрытые неудачно.
- Заявки без задач: показывает заявки, по которым нет активных задач. Позволяет быстро найти активные заявки, по которым не запланировано ни одной задачи
- Телефон/E-mail: поиск заявок по совпадению контактной информации (можно ввести только часть, например, 4 последние цифры номера)
При настроенных дополнительных полях заявки их также можно вывести в список при помощи стандартных настроек списка (Еще -> Изменить форму)
Помимо этого, в списке есть два специальных поля (аналогично списку сделок):
- Последнее взаимодействие показывает, когда было последнее письмо или звонок клиенту или от клиента
- Последнее событие показывает дату последней записи в истории заявки (любого события, будь то выполнение задачи, комментария, смена этапа, заказ или письмо и пр.)
Канбан заявок
Аналогичен канбану сделок
Документ "Заявка"
Этапы заявки
В заявке есть 4 предопределенных этапа. При необходимости добавить/изменить состав этапов это можно сделать в списке этапов заявки
Функционал аналогичен панели контактов в сделке
Разделение на лидов и партнеров в заявке повторяет функционал сделки
Совпадения по заявке
При открытии заявка система ищет возможные совпадения по телефонам и почтам. Если по данным контактам в базе уже есть сделки или заявки, они будут отображены в данной таблице. Если у пользователя нет прав на просмотр сделки, то он не увидит название сделки, но сможет понять дату предыдущего обращения и назначенного ответственного (чтобы при необходимости передать заявку новому ответственному)
Лента заявки практически полностью повторяет функционал ленты сделки
Все вложения
Для просмотра всех файлов (файлы самой заявки, а также файлы, присоединенные к связанным с заявой документам) предусмотрена кнопка "Все вложения"
Принятие заявки
Если заявка качественная, то ее можно перевести в сделку. Для этого необходимо перевести заявку на этап "Качественный лид". При этом будет предложено создать новую сделку. Без создания сделки успешно завершить заявку нельзя. При этом в новую сделку из заявки будут перенесены взаимодействия с клиентом и комментарии менеджеров. Все активные задачи по заявке будут автоматически завершены.
Отказ по заявке
Если заявка не актуальна и дальнейшая работа по ней не требуется, ее можно закрыть (выбрав статус Некачественный лид). При этом будет необходимо указать причину закрытия заявки. Все активные задачи по заявке после этого будут автоматически завершены (с указанием причины отказа по заявке в результате выполнения).
Перевод на другого менеджера
При переводе заявки на другого менеджера все активные задачи по заявкам будут переданы с предыдущего менеджера заявки на нового.
Возможна ситуация, когда менеджер, пытающийся сменить ответственного по заявке, не имеет прав на редактирование заявок нового менеджера. В таком случае для смены необходимо воспользоваться специальной кнопкой. Необходимо иметь в виду, что после передачи заявки она может стать недоступна пользователю (согласно настройкам прав)
Доп. поля
В заявке можно настроить произвольный набор дополнительных полей, подробнее см. раздел Дополнительные поля
Вкладка "Маркетинг"
Источники первичного интереса
При включенной типовой опции Фиксировать первичный интерес (НСИ и администрирование -> Настройка НСИ и разделов -> CRM и маркетинг -> Маркетинг -> опции "Фиксировать первичный интерес" и "Маркетинговые мероприятия") в заявке можно регистрировать канал и источник первичного интереса (аналогично полям в партнере).
Каналы настраиваются в типовом разделе CRM и маркетинг -> CRM -> Каналы рекламных воздействий
Маркетинговые мероприятия настраиваются в типовом разделе CRM и маркетинг -> Маркетинговые мероприятия и проекты -> Маркетинговые мероприятия
UTM-метки
На каждую подготовленную UTM-метку в данном разделе создается отдельное поле. Их можно заполнять либо вручную, либо настроить передачу из письма при распаковке заявок
Вкладка "Взаимодействия"
В данном разделе показываются списком все звонки, письма и встречи, привязанные к текущей заявке
Вкладка "Telegram/WhatsApp"
При подключенной интеграции с Wazzup здесь будут отображаться все чаты по контактам данной заявки. Подробнее см. раздел Чаты
Отчеты по заявкам
Для анализа эффективности заявок предназначен отчет Воронка по заявкам
