Сделки

Сделка - основной документ в системе, здесь фиксируются все взаимодействия с клиентом, процесс продажи, история задач, заказов и прочее.

Перед работой со сделками необходимо провести первичную настройку воронок. Подробно это описано в разделе "Воронки и этапы сделок"

Доступен через АСМ CRM -> Рабочий стол -> Сделки, либо через АСМ CRM -> Сделки и задачи -> Сделки

Представление сделок в виде списка.

Слева отображаются отборы (зеленая полоса слева по нажатию сворачивает отборы):

• Какие сделки показывать: показывать все, показывать активные (те, что еще не переведены на завершающий этап), показывать успешно завершенные либо только закрытые неудачно.
• Воронка: показывать сделки только по выбранной воронке
• Тег: показывать только сделки с указанным тегом
• Сделки без задач: показывает сделки, по которым нет активных задач. Позволяет быстро найти активные сделки, по которым не запланировано ни одной задачи
• Телефон/E-mail: поиск сделок по совпадению контактной информации (можно ввести только часть, например, 4 последние цифры номера)
• Комментарий: найти сделки, по которым есть указанный в строке комментарий

При заполненной воронке внизу появляются две кнопки для сортировки сделок по этапу (т.е. сначала сделки на 1-м этапе, затем на 2-м, и так далее)

Помимо этого, в списке есть два специальных поля:

• Последнее взаимодействие показывает, когда было последнее письмо или звонок клиенту или от клиента
• Последнее событие показывает дату последней записи в истории сделки (любого события, будь то выполнение задачи, комментария, смена этапа, заказ или письмо и пр.)

Доступен через АСМ CRM -> Рабочий стол -> Сделки, либо через АСМ CRM -> Сделки -> Канбан сделок

В данном интерфейсе выводятся все сделки по указанной воронке. Предусмотрены фильтры по тегу, по телефону/почту, по названию сделки. Сделки можно отсортировать по дате, по дате последнего события и дате последнего взаимодействия (письмо/звонок).

В заголовке каждой колонки выводится количество сделок (согласно текущим отборам), а также их общая сумма.

Также отсюда можно переводить сделку по этапам.

Также здесь есть "Настройка" - это описание формата карточки в канбане. По умолчанию в системе есть вариант по умолчанию "Основная".

Здесь можно поменять размер, цвета полей, выделить их жирным шрифтом и т.д.

Также тут можно вывести дополнительное поле сделки либо обычное поле (однако на текущий момент необходимо знать имя реквизита, как оно задано в конфигураторе). Например, так можно добавить в канбан название партнера из сделки

Общий вид сделки

Сверху располагаются этапы воронки. Галочкой отмечен текущий этап. По ... открываются этапы, скрытые для экономии места на форме.

• Дата - дата создания сделки
• Воронка - воронка, по которой идет сделка. Ее изменение возможно только до тех пор, пока сделка не уйдет с первичного этапа. После этого изменение воронки блокируется.
• Название - название сделки. Здесь можно выработать правила внутри компании. Например, именовать сделку по названию компании, городу и часовому поясу (Ромашка ООО, г. Челябинск (+2))
• Регион - регион клиента. Заполняется автоматически по данным номера телефона (согласно реестру Минцифры, может не совпадать с реальным), можно поменять вручную
• Сумма сделки - запланированная сумма по этой сделке (с указанием валюты). Эта сумма может заполняться вручную, по связанным заказам или по товарам. Подробнее
• Ответственный - менеджер, ответственный за сделку
• Подразделение - подразделение, к которому относится сделка. По умолчанию заполняется подразделением менеджера
• Клиент - партнер по сделке. Его необязательно указывать сразу - до этапа, пока не понадобится ввести заказ клиента, можно использовать лида
• Сегмент клиента - информационная надпись, показывающая сегменты, в которые входит партнер (если сегменты клиентов включены в типовой конфигурации)

Далее перечисляются дополнительные поля сделки.

Вспомогательные справочники, предназначенные для хранения контактных данных лидов, еще не являющихся партнерами. Помогает вести обращения от потенциальных клиентов, не захламляя базу партнеров. В заявках и сделках есть поле "Лид" и поле "Клиент": поле "Лид" предназначено для лида, "Клиент" - для полноценного "Партнера". При указании в заявке/сделке партнера лид более не показывается.

Отсюда можно:

• позвонить (с использованием интеграции с телефонией либо стандартной "звонилки", если интеграция не подключена)
• перейти к написанию нового e-mail
• перейти к написанию SMS (если подключена типовая интеграция с провайдером SMS)
• открыть адрес на Яндекс.Карты или Google Maps

По кнопке ✎ открывается форма быстрого редактирования контактной информации. "Создать КЛ" позволяет создать новое контактное лицо лида/партнера.

При необходимости добавить новый вид контактной информации это можно сделать в типовом разделе CRM и маркетинг -> Настройки и справочники -> Виды контактной информации. Здесь добавляются виды КИ как для стандартных справочников партнеров и их контактных лиц, так и для добавляемых АСМ CRM лидов и контактных лиц лидов.

В сделке также есть ссылка "Сделать основным" - это позволяет отметить один из контактов как основной в рамках данной сделки. Если выбрано контактное лицо, то оно также будет указано при создании заказа клиента по сделке

В заявках и сделках в правой части документа выводится лента событий. В ней выводятся все события, происходящие по документа - комментарии, взаимодействия (письма и звонки).

В верхней части панели можно оставить комментарий, а также поставить новую задачу в рамках текущей заявки/сделки.

Правая иконка - фильтр, позволяет убрать неактуальные на текущий момент виды событий.

Все события сделки сгруппированы по этапам сделки, на котором они произошли. Кроме того, есть два специальных раздела:

• Активные задачи - быстрый доступ к незавершенным задачам по этой сделки.
• Важное - в этом разделе отображаются события, закрепленные при помощи кнопки 📌. Запись можно открепить по той же кнопке.

Если в ленте есть активная задача, то модуль предоставляет возможность прямо из ленты прокомментировать задачу, выполнить (с указанием результата), перенаправить другому исполнителю, а также перенести (если перенос задач не запрещен)

По ссылке "Прикрепить файл" в верхней части можно приложить к сделке произвольный файл, он также будет отображаться в ленте событий и во вкладке "Файлы"

В сделке можно настроить произвольный набор дополнительных полей. Набор полей индивидуальный для каждой воронки. Подробнее см. раздел Дополнительные поля.

Отображают соответствующие документы в рамках данной сделки (заказы, договоры, взаимодействия (письма и звонки), приложенные к сделке файлы, коммерческие предложения, и документы (накладные, счета-фактуры, платежки)). Данные вкладки становятся доступными только после указания в сделке партнера.

Вкладка КП в модуле для УНФ не предусмотрена

При подключенной интеграции с Wazzup здесь будут отображаться все чаты по контактам данной сделки. Подробнее см. раздел Чаты

В сделке предусмотрено несколько вариантов заполнения суммы.

1. Заполнение вручную
2. Заполнение по связанным документам (для работы данного механизма необходимо вести расчеты по заказам)

1. По заказам (сумма проведенных заказов, привязанных к сделке)
1. По накладным (сумма проведенных отгрузок по заказам, привязанным к сделке)
2. По оплатам (сумма проведенных оплат по заказам, привязанным к сделке)
2. Заполнение по товарам. При включенной опции Считать бюджет сделки из товаров по сделке ручное изменение суммы блокируется и рассчитывается по товарам, указанным в сделке

На основании сделки можно создать заказ клиента или коммерческое предложение. При этом в заказ подтянутся товары из сделки, партнер (Если он указан. Лид в заказ подтянут не будет), основное контактное лицо (если выбрано). Созданный документ сразу привяжется к сделке и будет отображаться в ленте событий сделки.

Подробнее см. раздел Триггеры.

Поле "Сделка предусмотрено в документах:

Методология в целом такова, что по каждому взаимодействию система пытается подобрать сделку, при этом при необходимости сделку можно указать вручную.

Для электронных писем ищутся сделки по адресу, на который/с которого было отправлено письмо.<br>Для звонка - ищется сделка по телефону<br>Для заказов, КП и встреч - сделки ищутся по совпадению указанного партнера (контрагента в случае УНФ).<br>Также к сделкам автоматически привязываются реализации (расходные накладные) - при этом вручную в реализации сделку указать нельзя - она принудительно привязывается к той же сделке, что и заказ, по которой она сделана.

При автоматической привязке ищется только одна сделка, при этом у сделок есть приоритет. Сначала ищется последняя активная сделка, если нет - то завершенная успешно, если и такой нет - то закрытая неудачно.

Также есть особенность для заказов клиентов. В настройках модуля есть опция, при включении которой к новому заказу будет создаваться новая сделка, а не искаться существующая. Это позволяет реализовать схему "Один заказ - одна сделка".

При отправке из 1С на почту печатной формы по документу (например, отправляем клиенту счет) это письмо будет принудительно привязано к той же сделке, что и сам документ.

В документах "Телефонный звонок" и "Исходящее эл. письмо" также предусмотрено поле "Заявка". Оно работает точно так же, как и описанное выше поле "Сделка", но предназначено для привязки взаимодействий к заявкам.

Также зачастую возможна ситуация, когда на момент создания взаимодействия (звонка/письма) сделки еще нет и она будет заведена позднее. Для обработки таких ситуаций предусмотрена настройка "Допривязывать письма и звонки к сделкам". При ее включении регламентное задание будет допривязывать письма, звонки и чаты к сделкам задним числом (или к заявке, если сделка не нашлась).

Начиная с версии 2.0.19.0, можно детально настроить приоритеты при автоматической привязке документов. Настройки открываются из раздела АСМ CRM -> Сервис -> Настройки автопривязки взаимодействий