Настройки модуля
Здесь приведено краткое описание всех настроек, предусмотренных в модуле. Большая часть настроек так или иначе упоминается в других разделах инструкции. Здесь же можно быстро посмотреть, за что отвечает та или иная опция.
Настройки сделки
Использовать конкурентов в сделках
Включает раздел "Конкуренты" в сделке
Вести историю изменения реквизитов в сделках
При включении в ленте событий по заявкам/сделкам появляется информация о смене значений полей (основных и дополнительных). Подробнее в разделе Сделки
Использовать планировщик (календарь) задач
Включает планировщик задач в форме ввода задачи в сделке/заявке. Подробнее в разделе Задачи
Данная настройка предусмотрена только в версии для Управления торговлей (КА/ERP). В УНФ планировщик задач всегда включен.
Выводить текст писем в ленту события
При включении в ленте сделок/заявок по письмам выводится тема и начало текста для упрощения поиска нужного письма.
Выводить данные лида даже при заполненном партнере
При включении в контактной информации сделок с указанным партнером добавляется вкладка "Данные лида". Это может быть удобно для случаев, к примеру, если в сделке необходимо указать стандартного розничного покупателя для оформления продажи. При этом реальные контакты были сохранены в лиде.
Подставлять в сделку основного менеджера партнера
По умолчанию при создании сделки на основании заказа в сделку подставляется ответственный за заказ. При включении этой опции ответственным становится менеджер, указанный в партнере. Также при включенной опции "Обновлять данные сделки по заказу" менеджер тоже будет браться не из заказа, а из партнера по заказу.
Печатные формы из сделки
Опция представлена двумя составными:
- Настройка отображаемых из сделки печатных форм. Для каждого типа документа (Заказ, реализация и т.д.) можно отметить печатные формы, которые должны быть доступны для печати из сделки
- Сохранять напечатанную форму в сделке. При включении напечатанный из сделки документ будет прикрепляться к ней в указанном формате (например, в .pdf или в .xlsx)
Работа с заказами покупателей
Создавать сделку при создании заказа покупателя
При включении по каждому новому заказу будет автоматически создаваться новая сделка. Исключение - если сразу при создании заказа была вручную выбрана сделка. Если отключено, то новые заказы пытаются привязаться к последней существующей сделке по партнеру (если такая есть)
Настройка доступна в разных вариантах - упрощенном и полном. Подробно в разделе Настройка автоматического создания сделок
Считать бюджет сделки из товаров по сделке
При включении блокирует изменение поля "Бюджет" в сделке. Указание суммы возможно только через заполнение товаров в сделке
Обязательно указывать сделку в заказе
При включении не дает записывать заказ клиента, если в нем не указана сделка. Не распространяется на пользователей, не подключенных к CRM.
Обновлять данные сделки по заказу
Если включено, позволяет указать, какие данные при проведении заказа, привязанного к сделке, будут сверяться со сделкой:
- Ответственный
- Партнер
- Сумма
- Товары
Если есть расхождения, система предлагает обновить даные в сделке.
При этом у каждой опции есть возможность включить вариант "Автоматически". При его использовании окна с подтверждением не всплывает, а соответствующая сделка обновляется сразу же
Заявки
Разрешить прикреплять заявки к существующим сделкам
По умолчанию при переводе заявки в статус "Качественный лид" обязательно создание новой сделки. Включение данной опции позволяет сделать выбор - создать новую сделку либо прикрепить заявку к ранее созданной сделке.
Настройки распаковки
Две вспомогательные настройки к механизму распаковки заявок с почты
Создавать задание при загрузке заявки
Указывает необходимость создавать задания по новым заявкам, распакованным с почты. Здесь можно указать текст, шаблон и срок задачи
Расписание загрузки заявок с электронной почты
Для работы распаковки заявок с почты необходимо указать расписание, по которому она будет работать. Также см. Как настраивать регл. задания
Обращения
Расписание автоприема обращений по чатам и звонкам
Расписание задания, обслуживающего механизм обращений. Также см. Как настраивать регл. задания
Напоминания
Напоминать о задаче при наступлении срока
При включении исполнитель получит уведомление о задаче за N минут до срока
Уведомлять автора о выполнении его задания
При включении автор задания получит уведомление, когда поставленная им задача будет выполнена
Оповещать менеджеров о событиях по их сделкам
При включении менеджеры сделки начнут получать уведомления, когда что-то происходит в их сделках. Так как потом уведомлений может быть довольно большим, предусмотрена настройка, позволяющая уточнить, какие уведомления необходимо отправлять.
Также здесь предусмотрены оповещения менеджерам, если на них переводят сделку/заявку
Оповещать исполнителя о новой задаче
При включении менеджеры будут получать уведомления, когда на них будут появляться новые задачи.
Очищать историю прочитанных уведомлений
По умолчанию уведомления после прочтения отправляются в архив. Его можно просмотреть в форме уведомлений через Еще -> Показать прочитанные. Чтобы архив не копился вечно, можно ограничить количество дней, после которого прочитанное уведомление будет удалено из системы. Для этого необходимо включить опцию и настроить расписание очистки.
Взаимодействия
Допривязывать письма и звонки к сделкам
Данный механизм позволяет привязать к сделкам взаимодействия, которые не смогли подцепиться сразу же при создании. Например, если был звонок от клиента до создания сделки по нему. При этом необходимо указать, за какой период смотреть взаимодействия (последние 30 дней по умолчанию), а также необходимо настроить расписание (см. Как настраивать регл. задания) Рекомендуется ставить выполнение на раз в сутки, чтобы не загружать излишне систему.
Добавлять сделки в связанные документы
Только в УТ/КА/ERP
При включении типовой отчет "Связанные документы" показывает сделки модуля АСМ CRM
Задачи
Запрет переноса сроков задач
При включении в уже созданных задачах блокируется поле со сроком исполнения. Также нельзя перенести задачу через ленту сделки и через канбан задач.
Требовать комментарий при переносе срока задачи
При включении запрещается переносить срок задачи, если по ней нет комментария за сегодня.
Требовать результат при выполнении задачи
При включении во всех задачах будет необходимо указывать результат выполнения (независимо от одноименной опции в шаблоне задачи)
Запретить выполнять чужие задачи
При включении выполнить задачу сможет только исполнитель (а также автор задачи). Это также касается и перенаправления задачи.
Использовать планировщик (календарь) задач
При включении в интерфейсе создания задачи добавляется указание даты начала, а также ссылка "Найти время", по которой открывается планировщик задач для выбранного исполнителя
Партнеры
Использовать расширенную карточку партнера
При включении стандартная карточка расширяется функционалом АСМ CRM (подробнее см. Расширенная карточка партнера)
Настройки ленты событий
Цвета разделов "Активные задачи", "Важное", "Обращения"
Это дополнительные разделы в ленте событий сделки, и их цвета не зависят от цветов этапов воронки. Здесь можно переопределить стандартную расцветку. Для применения изменений необходимо перезайти в 1С.
Триггеры
Использовать триггер При записи документа
После включения данной настройки в доступных событиях триггеров появляется "При записи документа". Данный триггер является более ресурсозатратным, поэтому по умолчанию он не доступен для выбора
Настройки расписания загрузки сообщений мессенджеров
Wazzup
Wazzup, GREEN API, VK, Авито, TGBot
Задания, обслуживающие интеграции с разными мессенджерами. В случае файловой базы его необходимо настраивать не чаще чем раз в 15 минут. Для клиент-серверной базы предполагается, что задание выполняется постоянно в режиме ожидания новых сообщений, поэтому можно настроить его на выполение раз в 10 минут, с запуском через 3 секунды после завершения предыдущего. Также см. Как настраивать регл. задания
Настройки планирования продаж
Не использовать мин и макс значения в планировании
Упрощает интерфейс планирования, убирая минимальное и максимальное значение плана. Подробнее в разделе Документ "Планирование продаж"
Настройки панелей рабочего стола
Настроить список кнопок панели
Здесь доступна настройка состава кнопок в панели рабочего стола. Тут можно как убрать лишнее, так и добавить нужные отчеты, список партнеров, заказов или отгрузок.
Также здесь можно поменять порядок панелей (при запуске 1С рабочий стол будет открываться на самой первой форме) и выбрать вариант отображения сделок по умолчанию (канбан или список)
Настройки звонков
Показывать звонки в ленте независимо от ограничений
Если в базе для разграничения доступа к звонкам вместо RLS используется вариант из профиля доступа АСМ CRM, то при включении этой галочки пользователь будет видеть звонки в ленте, даже если в обычном списке звонков они ему недоступны (например, звонки другого менеджера)
Прикреплять звонок к той сделке/заявке, откуда был совершен звонок
По умолчанию звонки прикрепляются к последней активной сделке (или согласно настройкам автопривязки взаимодействий). При включении данной опции звонок будет прикреплять к сделке, из которой в последний раз совершался звонок
Допривязывать контакты к звонкам
Если в момент загрузки звонка в 1С в базу еще не заведен контрагент с таким номером, то и в телефонный звонок он не подставится. Данная опция позволяет включить задание, которое пройдется по загруженным ранее телефонным звонкам и проставит в них появившихся контрагентов.Рекомендуется ставить выполнение на раз в сутки, чтобы не загружать излишне систему.
Настройки интеграции с "Простыми звонками"
Позволяет переопределить приоритет открытия карточки (например, считать более приоритетным последнюю заявку по номеру, а не последнюю сделку), а также переопределить поле, из которого будет взят ответственный для автоперевода звонка на ответственного (если таковой перевод используется).