Настройка прав
Выдача лицензий
АСМ CRM -> Настройки и справочники -> Подключенные пользователи
В данном разделе перечислены все пользователи, заведенные в 1С. Для подключения пользователя к АСМ CRM необходимо проставить нужным пользователям галочки (количеством не более предоставленного лицензией).
Настройка прав
Для нижеописанных действий необходимы права администратора в 1С
После этого подключенным пользователям можно настроить права.
АСМ CRM -> Настройки и справочники -> Настройка прав
В данном разделе перечислены все пользователи, подключенные к АСМ CRM. Каждому пользователю можно поставить профиль доступа.
Профили доступа
Профиль доступа - это набор прав, предоставляемый пользователю.
Пользователи с правами администратора в рамках типовой конфигурации автоматически получают полные права и в рамках CRM, независимо от выданного профиля.
Прим. По данным профилей доступа АСМ CRM система создает встроенные в типовую конфигурацию профили и группы доступа. Их редактирование вручную не рекомендуется
Система предоставляет достаточно детальные настройки по доступу пользователей к объектам CRM.
- Доступно изменение НСИ: разрешает редактирование воронок, дополнительных полей, причин отказа, этапов заявок, UTM-меток, шаблонов задач, конкурентов.
- Доступен возврат сделок на предыдущие этапы: соответственно наименованию, без этой опции менеджер не сможет самостоятельно вернуть сделку на предыдущий этап
- Доступна загрузка из Excel: предоставляет доступ к загрузке заявок/сделок из Excel
- Планирование: две опции, разрешающие просмотр и редактирование документов планирования продаж
Документы с детальной настройкой доступа
Для сделок, заявок и личных планов предусмотрены гибкие правила, позволяющие настроить, чьи документы менеджер может видеть и чьи документы может редактировать.
Например, на скриншоте выше менеджер будет видеть все заявки, но при этом редактировать сможет только свои.
В случае, когда в компании несколько РОПов, может быть ситуация, что нужно предоставить доступ к сделкам подразделения (или к конкретному списку менеджеров). Для этого предназначены настройки "Уточнить подразделения" и "Уточнить пользователей"
Далее идет настройка списка отчетов, доступных по данному профилю
В конце идет дополнительная настройка доступа к сделкам и заявкам по воронкам. При ее включении можно ограничивать доступ к документам не только по ответственным, но и по воронкам (а также детально по каждому этапу воронки).
В списке воронок (слева) для каждой воронки можно разрешить просмотр, изменение сделок с этой воронкой. При включении галочки "По этапам" появляется возможность настроить доступы поэтапно.
- История - разрешает просмотр ленты событий этого этапа
- Переход - разрешает менеджеру переход на этот этап
- Просмотр - разрешает просмотр сделки/заявки на этом этапе
- Изменение - разрешает изменение сделки/заявки на этом этапе
Чтобы сделка/заявка была доступна пользователю, она должна быть доступна как по ответственным, так и по настройкам доступа к воронкам (если они используются)