Отчеты
Активность
Показывает активность менеджеров за период - сколько писем написано, сколько звонков совершено/принято, сколько задач выполнено, просрочено, сколько заказов и реализацией заведено
Анализ договоров
Отчет, позволяющий отследить сроки договоров. В выбранном периоде выводятся договоры, которые в этом периоде заканчиваются, либо которые вступают в силу. Это позволяет отслеживать договоры, которые необходимо пролонгировать. Для использования этого отчета необходимо указывать сроки в справочнике "Договоры контрагентов"
Взаимодействия
Строится в трех вариантах - по заявкам, по сделкам, по партнерам. Показывает, какие у менеджера сделки, на каких они этапах, сколько в рамках каждой сделки было совершено звонков, написано писем, зарегистрировано встреч, написано сообщений в чаты. Также есть информация по количеству задач и количеству дней в работе.
В отчете есть фильтр "дней с последнего взаимодействия" - он позволяет посмотреть "забытые" сделки, по которым давно не было общения с клиентом
Воронка по заявкам
Воронка показывает количество обработанных заявок в выбранном периоде - то есть те заявки, которые переведены в этап "Качественный лид" и "Некачественный лид".
Сверху в отчете показано количество активных заявок на текущий момент, количество качественных заявок и некачественных заявок, закрытых за период, а также процент конверсии в сделки.
Далее отображаются воронка по этапам заявки (по количеству заявок, дошедших до каждого этапа). Справа отображается детализация по причинам неуспешного закрытия заявок.
Внизу более подробная детализация по этапам с отображением процента конверсии с начала воронки, среднее время нахождения заявки на этапе, а также количество потерь с каждого этапа.
Также в настройках отчета есть галочка "Показывать успешные сделки". При ее включении в воронку добавляется этап "Сделка успешно реализована". В нем отображается количество успешных сделок, заведенных по заявкам, попавшим в период отчета. Это позволяет посмотреть сквозную конверсию по заявкам.
Воронка продаж
Воронка продаж показывает количество завершенных сделок за выбранный период по выбранной воронке с поэтапной детализацией.
Сверху отображается информация о сумме активных сделок по воронке на текущий момент, сумму успешных сделок и сумму проигранных сделок, закрытых в выбранном периоде, а также конверсию сделок в процентах.
Далее отображается воронка по этапам воронки (по количеству сделок, дошедших до каждого этапа). Справа отображается детализация по причинам отказа.
Внизу строится более подробная детализация по этапам с отображением процента конверсии с начала воронки, среднее время нахождения сделки на этапе, количество потерь с каждого этапа, а также аналоги этих значений, но в суммах сделок.
Воронка продаж по менеджерам
Строит воронки продаж по каждому менеджеру, а также статистику причин отказа по каждому менеджеру.
Дебиторская задолженность
Аналог типовых отчетов по задолженности клиентов. Отображает дебиторскую задолженности с разбиением по менеджерам заказов. Для корректного отображения данных в заказов необходимо заполнять график оплаты.
Диаграммы по звонкам
Графическое отображение информации по количеству и длительности звонков за период
Дополнительные поля сделок
Отображает список сделок с их дополнительными полями. Позволяет как просто получить список сделок, так и отфильтровать те сделки, где нужные поля еще не заполнены.
Заявки и UTM-метки
Показывает заявки за выбранный период с их UTM-метками и текущим статусом
Личное планирование менеджеров
Показывает данные личного планирования по менеджерам
Показатели телефонных звонков
Показывает количество звонков по компании, процент дозвона и рейтинг менеджеров по количеству звонков, а также антирейтинг по количеству пропущенных звонков.
Причинам отказа по сделкам
Показывает закрытые сделки с группировкой по менеджерам с детализацией по дате закрытия, причинам отказа.
Причинам отказа по заявкам
Показывает закрытые заявки с группировкой по менеджерам с детализацией по дате закрытия и причинам отказа.
Сделки
Просмотр списка сделок с данными по этапам и дополнительным полям
Телефонные звонки
Детализация звонков по менеджерам/подразделению с возможностью посмотреть только входящие/исходящие и отфильтровать по звонки по длительности
