НСИ (нормативно-справочная информация)

АСМ CRM -> Настройки и справочники -> Воронки

Слева - список воронок, справа - список этапов текущей воронки

В данной форме перечислены все используемые в компании воронки продаж. При клике по нужной воронке справа будут отображены все этапы данной воронки.

В самой карточке воронки можно

• переименовать воронку
• указать список конкурентов в рамках данной воронки

Также с CRM поставляется набор готовых воронок. По кнопке "Подобрать из шаблона" открываются подготовленные воронки для разных компаний (интернет-магазин, товары, запчасти, товары под заказ и пр.)

В списке этапов перечисляются все этапы воронки в порядке их следования. Здесь можно:

• Добавить новый этап
• Передвинуть этап выше/ниже по воронке
• Исключить этап из воронки

При этом три исходных этапа ("Первичный контакт", "Успешно реализовано", "Закрыто и не реализовано") не могут быть удалены или сдвинуты, только переименованы.

В карточке этапа можно задать имя, выбрать цвет, а также настроить обязательные поля, после заполнения которых можно перейти на данный этап

Данные из поля "Информация о статусе" выводятся в форме сделки в виде подсказки при наведении на этап

При переходе на этап CRM может автоматически завершать активные задачи по сделке. Причем это могут быть как все задачи, так и только те, что были поставлены триггерами (автоматические).

Для каждого этапа можно указать, что необходимо создать/заполнить для перехода на этот этап. При этом для каждого условия можно указать, распространяется ли оно только на этот этап или на все последующие в том числе. Исключение - этап "Закрыто и не реализовано", на него данные условия не распространяются.

Настроить можно:

• Необходимость прикрепления к сделке документа (заказа, отгрузки, звонка, письма и т.д.). В этом разделе есть пункт "Задача" - это требование наличия активной задачи по сделке
• Необходимость заполнить партнера и сумму сделки
• Необходимость заполнения доп. поля, включенного в эту воронку (за исключением свойств-галочек)
• Необходимость заполнения таблицы товаров
• Необходимость завершения всех задач

АСМ CRM -> Заявки -> Воронки заявок

По умолчанию у заявки есть одна воронка "Основная" и 4 этапа

• Первичный контакт
• Принят в работу
• Качественный лид
• Некачественный лид

Опция Этап является обработкой заявки используется для расчета времени обработки заявки. Если опция стоит, то для зачета времени обработки заявки достаточно перевести заявку на этот этап. Может быть полезно, если к CRM не подключена почта или телефония, через которую обрабатывается заявка

В остальном функционал воронок заявок аналогичен воронкам сделок: здесь также доступны обязательные поля для каждого этапа, автоматическое завершение задач при переходе и пр.

Список возможных причин закрытия заявок как некачественных.

В карточке причины есть опция Заявки с этой причиной являются дублями. Заявки, закрытые с этой причиной, не будут учтены в отчете "Воронка по заявкам", чтобы не искажать конверсию заявок в сделки. Это может быть полезно, когда на сайте расположено несколько форм обратной связи, и клиенты могут оставлять сразу несколько заявок через разные формы.

АСМ CRM -> Заявки -> UTM-метки

Ведутся в заявке в разделе "Маркетинг" для хранения аналитики, по каким рекламным кампаниям были привлечены лиды. При использовании распаковки заявок можно настроить заполнение UTM-меток по данным, указанным в форме в письме (например, при распаковке заявок с тильды). При создании сделки по заявке UTM-метки переносятся в сделку.

Соответственно, для использования UTM-меток необходимо предварительно занести их список.

АСМ CRM -> Настройки и справочники -> Конкуренты

В рамках каждой воронки можно вести список конкурентов. Это позволяет менеджеру при общении с клиентом быстро сориентироваться в преимуществах и недостатках потенциальных конкурентов в рамках текущей сделки.

В заявках и сделках возможно добавление собственных полей. Настройка таких полей производится в разделе АСМ CRM -> Настройки и справочники -> Наборы дополнительных полей. Набор дополнительных полей индивидуальный для каждой воронки (плюс отдельный набор для заявок).

Слева перечислены наборы (по одному на каждую воронку и один для заявок). Справа выводятся поля, добавленные в текущий набор.

Если нужного поля еще нет в списке, его можно создать по кнопке "Создать"

• Наименование - заголовок поля, как он будет отображаться в сделке.
• Родитель - группа поля. Позволяет группировать поля в сделке по подразделам.
• Тип - тип значения, указываемый в поле.
• Булево - свойство-галочка
• Дата/Дата и время - выбор дня с/без детализации по времени
• Дополнительное значение - позволяет задать список возможных значений. Подробнее ниже
• Строка - текстовое поле для ручного заполнение
• Число
• Присоединенный файл - позволяет выбрать один из заранее прикрепленных файлов к заявке/сделке (или прикрепить туда новый файл)
• Показывать на основной странице - если включено, то поле будет отображено не в разделе "Доп. поля", а на основной странице. Позволяет устроить быстрый доступ к самым важным полям.

При выборе типа поля "Дополнительное значение" в форме появляются два новых элемента.

Вкладка "Значения"

Опция "Ввод множественных значений"