Планирование продаж
Данный механизм предназначен для задания различных ежемесячных планов (по выручке, по оплатам, по звонкам и т.д.) и автоматического построения отчетов по план-факту по данным системы
Виды показателей планирования
АСМ CRM -> Планирование продаж -> Виды показателей планирования продаж
Перед заданием плана необходимо занести список нужных показателей. Изначально список пустой, но при создании нового показателя можно выбрать один из предопределенных вариантов:
- Валовая прибыль - прибыль по заказам менеджера, рассчитанная аналогично отчету "Валовая прибыль предприятия" (или отчету "Продажи" для УНФ)
- Выручка (по заказам) - сумма отгрузок по заказам менеджера (выручка как в отчете "Валовая прибыль предприятия" (или отчету "Продажи" для УНФ))
- Сумма оплат (по заказам) - сумма оплат по заказам менеджера
- Выручка (по менеджерам партнера) - сумма отгрузок по клиентам менеджера
- Сумма оплат (по менеджерам партнера) - сумма оплат по клиентам менеджера. Показатели (по менеджерам партнера) необходимы, если не ведутся расчеты по заказам или если в заказах не указывается менеджер. Для этих показателей берется "Основной менеджер" из карточки партнера
- Количество заказов - количество заказов, числящихся за менеджером (независимо от их статусов)
- Количество отгрузок - количество отгрузок по заказам менеджера (при этом ответственный по реализации в данном случае не учитывается)
- Конверсия в продажу - соотношение успешных сделок менеджера ко всем закрытым его сделкам за период (в процентах)
- Количество звонков - количество звонков по менеджеру (без фильтров)
- Произвольный запрос - это не фиксированный показатель, а механизм, позволяющий при наличии навыков разработки сделать свой запрос данных для показателя. При выборе этого типа в форме появится поле для запроса и пример такого показателя.
Документ "Планирование продаж"
После настройки списка показателей можно завести планирование продаж. Система предполагает заведение одного документа на весь год по всем показателям.
В документе необходимо добавить нужные показатели (по кнопке Добавить показатель). После этого можно задавать планирование по каждому показателю.
Для каждого показателя сначала необходимо задать список сотрудников. Это можно сделать как по одному, так и указав подразделение, при этом в документ добавятся все сотрудники из этого подразделения. Заполнение по подразделению предусмотрено только в версии для Управления торговлей (КА/ERP)
После этого можно заполнить плановые значения (индивидуально, либо на все месяцы по одному сотруднику кнопкой Заполнить в его строке, либо на всю таблицу через Заполнить -> Заполнить всю таблицу)
По умолчанию в планировании задается не одно значение на месяц, а диапазон: минимальное - основное - максимальное значение плана. Если в таком диапазоне нет необходимости, то его можно отключить в настройках модуля
Отчет по план-факту
При настроенных плановых показателях можно использовать отчет по планированию. Он предусмотрен в двух вариантах:
- HTML-формат. Строится по одному показателю, выводит "прогресс-бар" по каждому сотруднику и суммарные значения
- Сводный отчет. Выводится по всем показателям в формате стандартного отчета 1С
