Личное планирование
АСМ CRM -> Рабочий стол -> Личное планирование
Личное планирование - инструмент для менеджера, позволяющий вести для себя шорт-лист сделок, которые он планирует закрыть в текущем месяце. Для добавления в личный план в сделке предусмотрена кнопка "Добавить в личный план" (либо можно добавить вручную в самом плане). Здесь можно скорректировать вручную сумму (независимо от сделки), указать комментарий для себя.
Для каждой записи в документе предусмотрено 5 действий
- В процессе - статус по умолчанию
- Счет выставлен - такие сделки остаются в списке активных, но считаются в отдельной графе "Счет выставлен"
- Успешный - сделка переходит в список успешных и указанная по ней сумма плюсуется к факту
- Отмененный - сделка переходит в список отмененных
- На след. месяц - в текущем документе сделка переходит с соответствующей пометкой в список отмененных, но при этом копируется в личный план следующего месяца (если его еще нет, он будет создан)
Также для руководителя предусмотрен отчет по личному планированию