Загрузка заявок/сделок из Excel

АСМ CRM -> Сервис -> Загрузка заявок/сделок из Excel

В системе предусмотрен механизм, позволяющий загрузить из excel-таблицы заявки либо сделки.

Перед загрузкой файла необходимо перечислить список его колонок (по ссылке "Поля файла" внизу формы)

Каждой колонке Excel-файла необходимо сопоставить запись в таблице полей (даже если колонка не используется в загрузке). После этого колонкам, в которых содержатся полезные данные, необходимо указать, куда необходимо записать данные из них

Также здесь можно указать, необходимо ли загружать лидов или сразу партнеров, а также необходимость искать уже существующих партнеров по телефону/почте.

Внизу можно указать, есть ли в данных заголовок, какое количество строк обрабатывать, а также разделитель значений (если в одной ячейке может быть указано несколько телефонов, то тут надо заполнить, каким символом разделяются значения, например, запятой или точкой с запятой)

После настройки полей можно скопировать/открыть файл и нажать "Далее"

После этого будет открыт предпросмотр загруженных данных. Здесь необходимо указать ответственных по новым заявкам (можно выделить все заявки и указать им ответственного по кнопке). В случае, если загружаются сделки, а не заявки, то аналогичным образом надо будет указать воронки.

В конце после нажатия "Загрузить заявки" будут загружены новые документы и отображен список загруженных документов.