Рекомендации

Функционал доступен с версии модуля 2.0.25.0

АСМ CRM позволяет настроить создание рекомендаций менеджеру при переходе на определенный этап заявки/сделки.

В отличие от триггеров, рекомендации могут быть приняты либо отклонены менеджером, и могут служить подсказками для ведения сделки.

АСМ CRM -> Настройки и справочники -> Рекомендации этапов

В списке необходимо активировать нужный этап, при переходе на который будет появляться рекомендация и нажать "Создать"

В карточке рекомендации необходимо выбрать тип рекомендации:

• Текстовая рекомендация. Обычный текст с подсказкой для менеджера
• Создать задачу. При принятии заполняет поля для создания новой задачи по сделке/заявки (менеджер может скорректировать данные при необходимости и быстро создать задачу)
• Создать заказ. При принятии открывает форму нового заказа на основании сделки
• Создать отгрузку. При принятии открывает форму новой реализации на основании последнего заказа по сделке
• Написать в чат по шаблону. При принятии переходит в чат по сделке и предзаполняет поле ввода сообщения выбранным шаблоном (можно отредактировать перед отправкой)
• Создать партнера. При принятии создает нового партнера (контрагента в УНФ/Бух) по лиду в заявке/сделке

В разделе "Фильтры" можно установить произвольный фильтр по заявке/сделке, которому она должна удовлетворять, что рекомендация появилась (Например, выводить рекомендацию только для сделок с суммой больше определенного значения или в зависимости от указанных доп. полей)

В ленте событий сделки/заявки активные рекомендации отображаются в самом верху

После принятия/отклонения рекомендации информация об этом сохраняется в истории заявки/сделки