Бизнес-процессы
Начиная с версии 2.0.15.0 АСМ CRM предоставляет возможность в пользовательском режиме настроить бизнес-процессы. БП представляет собой графическое описание последовательности задач, выполнение которых приводит к достижению определенной цели. Например, процесс согласования договора, или процесс отгрузки товара.
Настройка схемы бизнес-процесса
Для использования механизма необходимо настроить карты маршрутов.
АСМ CRM -> Бизнес-процессы -> Схема бизнес-процесса
При создании новой схемы открывается Редактор бизнес-процессов, в котором необходимо нарисовать "блок-схему" нашего алгоритма действий.
Чтобы добавить элемент на схему, кликните на его иконку в панели сверху, а затем разместите его на схеме. Для изменения наименования элемента кликните на элемент и нажмите Alt+Enter (или ПКМ - Свойства).
Рассмотрим подробнее элементы схемы:
Старт и завершение
Обязательные элементы схемы. На схеме обязательно должна быть ровно одна точка старта и один или несколько точек завершения
Действие
Действие - основной элемент схемы. Каждое действие соответствует одной задаче. Наименование действия будет наименованием задачи
Условие
Если по итогам выполнения задачи бизнес-процесс может пойти по разному пути, то после задачи необходимо поставить условие. В таком случае в задаче вместо простой кнопки "Выполнено" будет соответствующий вопрос и кнопки "Да" и "Нет".
Выбор варианта
Этот элемент похож на предыдущий, но здесь есть возможность задать произвольное количество итоговых вариантов. На каждый такой вариант в задаче будет отдельная кнопка
Разделение и слияние
Разделение позволяет распараллелить процесс. Задачи, идущие после разделения, будут запущены одновременно. При этом все ветки разделения обязательно должны приходить в слияние. После того как все активные задачи внутри разделения будут завершены, будет запущена следущая после слияния задача.
Настройка этапов бизнес-процесса
После того как схема БП будет нарисована, необходимо нажать "Проверить схему". Если ошибок не будет найдено, можно перейти к настройке этапов (действий). Настройка этапов включает в себя указание исполнителей задач, сроков, шаблонов, а также автоматических действий (триггеров) при завершении этого этапа.
Для перехода к настройке этапов нажмите сверху Настройка этапов. После этого при клике на действие будет открываться окно с настройкой этапа.
Здесь настраивается:
- Исполнитель этапа. Это может быть ответственный за БП, автор БП, фиксированный пользователь, менеджер сделки, менеджер клиента (из сделки), роль (только УТ/КА/ERP), а также исполнитель другого этапа. Если ответственного определить не получится (например, нет сделки), то задача уйдет ответственному за бизнес-процесс
- Обязательное указание результата
- Срок задачи
- Шаблон задачи
- Содержание задачи (только для УТ/КА/ERP)
Также здесь можно настроить триггеры, которые будут срабатывать по завершению этапа
По сути, эта настройка обычного триггера, но со специальным событием "При завершении этапа БП"
Использование бизнес-процессов
- Бизнес-процессы можно запускать независимо через список бизнес-процессов (АСМ CRM -> Бизнес-процессы) или через канбан задач (кнопка Запустить БП)
- Бизнес-процессы можно запускать из заявок/сделок (ссылка Запустить бизнес-процесс). Это будет отражено в ленте событий сделки.
- Бизнес-процессы можно запускать при помощи триггеров. Например, запустить бизнес-процесс закупки при переводе сделки на этап "Закупка". Или запустить бизнес-процесс оформления документов при переводе сделки на этап "Оплата получена".