В любой компании есть повторяющиеся действия.
Позвонить клиенту, проверить оплату, напомнить о договоре, выставить счет и так далее
Обычные задачи на такие случаи не спасают
Обычная задача — это разовое действие.
Поставили, сделали, закрыли.
Но в реальности много процессов повторяются:
• каждую неделю
• каждый месяц
• каждый день
Менеджер должен сам помнить, когда это повторить.
И в какой-то момент просто забывает.
Что дают регулярные задачи
Регулярные задачи решают это просто.
Они создаются автоматически.
Не нужно:
• вспоминать
• записывать
• контролировать вручную
Задача сама появляется в нужный момент.
Как это работает в жизни
Примеры:
- Каждый понедельник - прозвон базы
- Каждое 1 число - проверить оплаты
- Каждый день - обработать входящие заявки
- Раз в месяц - связаться с текущими клиентами, спросить обратную связь
Все эти действия можно настроить один раз. Дальше система сама ставит задачи.
Интерфейс настройки регулярной задачи
Включена - если не включена, задачи не создаются
Создавать - можно создавать как обычные задачи, так и бизнес-процессы АСМ CRM
Наименование - (только для УТ) наименование создаваемой задачи
Шаблон - шаблон создаваемой задачи
Сделка - сделка, к которой привяжется задача
Описание - подробное описание задачи
Задача с проверкой - (только для УТ) если включено, то задача будет с проверкой (появится поле для выбора проверяющего)
На несколько исполнителей - если включено, то можно будет выбрать несколько пользователей, и на каждого будет создаваться отдельная задача
Исполнитель - ответственный за задачу
Срок - время срока задачи
Создавать за дней - можно настроить, чтобы задача появлялась в списке заранее за N дней
Предмет - предмет задачи
График работы - график, по которому определяется, является ли выбранная дата рабочей/выходным
Вариант расписания
- Ежедневно - дополнительных настроек не указывается
- Еженедельно - можно выбрать нужные дни недели (пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс)
- Ежемесячно - можно выбрать нужные дни месяца (можно выбрать несколько)
- Ежегодно - можно выбрать в календаре нужные дни года (например, начало каждого квартала)
Если задача попадает на выходной
Частая проблема. Задача попадает на воскресенье.
Никто её не делает.
В системе можно задать поведение:
• перенести на рабочий день
• оставить как есть
Работа на нескольких сотрудников
Есть процессы, где участвует несколько человек.
Например:
• подготовка КП
• согласование договора
• контроль оплаты
Можно поставить одну регулярную задачу на нескольких сотрудников.
Каждому создастся своя.
Связка со сделками
Задачи можно привязывать к конкретным сделкам, чтобы не терялся контекст и менеджеры звонили именно нужному клиенту.
Итог
Регулярные задачи убирают три проблемы:
1. Забытые действия
2. Ручной контроль
3. Хаос в повторяющихся процессах
Менеджер не думает «что нужно сделать». Он просто открывает задачи и работает.
Остались вопросы? Закажите онлайн-демонстрацию модуля АСМ CRM и мы все подробно расскажем - https://crm.asystm.ru